Homme algab kinnisvaraarendaja Hepsor uus võlakirjapakkumine. Kuni 4. septembrini kestva märkimisperioodi jooksul kaasatavat kapitali plaanib ettevõte kasutada arendusprojektide rahastamiseks Eestis ja Lätis.
Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 9,5% aastas ning intressimakseid tehakse kord kvartalis. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja lunastustähtaeg on 2029. aasta septembris. Võlakirjad on tagamata. Kokku soovitakse kaasata kuni 5 miljonit eurot.
Tegemist on ettevõtte 20 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi teise emissiooniga. Esimeses jaos oli baasmaht 6 miljonit eurot ning märkimiskorraldusi esitati 8,5 miljoni euro ulatuses. Ka eelmisel korral oli intressiks 9,5%.
Pakkumine on suunatud Eesti, Läti ja Leedu jae- ning institutsionaalsetele investoritele. Hepsor taotleb võlakirjade kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas, kus eeldatav esimene kauplemispäev on 14. september. Emissiooni korraldab LHV Pank.
„Hepsori arendusportfell on viimasel aastal märgatavalt kasvanud. Mitmed meie projektid liiguvad korraga aktiivses ehitusfaasis ning praegu on Hepsoril Tallinnas ja Riias ehituses kokku 513 kodu. Plaanime mahtu aasta lõpuks veelgi suurendada ning alustada täiendavalt 119 kodu rajamist. Lisaks rajame Peetrisse äripinnad Veski Keskusesse. Võlakirjaemissioon annab meile võimaluse neid arendusi paindlikult rahastada ja hoida samal ajal valmisolekut uute projektide käivitamiseks,“ ütles Hepsori juht Martti Krass pressiteates.
Eestis valmib Hepsoril tänavu Tallinnas Manufaktuuri kvartalis 49 korterit, millest 27 on müüdud. Lisaks valmib koostöös Eften Capitaliga Paevälja kvartalis 2027. aastal 88 kodu.
Lätis valmib tänavu Riias Dzelzavas projektis 103 korterit, millest 42 on müüdud. Lisaks valmistab Hepsor Riias ette 290 uut kodu ehitust Starta iela ja Braila iela arendustes. Juulis sõlmis ettevõte kinnistu ostuks eellepingu 48 korteriga projekti rajamiseks Meža ielal ning Veidama kvartalis Ganibu Dambis 17A kavandatakse varasema stock-office’i asemel üle 400 kodu. Mõlema viimase projekti ehitus peaks algama 2027. aasta teises pooles.
Lisaks jätkab Hepsor uute arenduseks sobivate kinnistute otsimist Eestis ja Lätis. Juulis sõlmiti leping Riias Meža iela 6 asuvate kinnistute omandamiseks, kuhu plaanitakse rajada 48 korteriga elamu, mille ehituse algus on kavandatud 2027. aasta teise poolaastasse. Läbirääkimised käivad veel mitmete uue projekti soetamise osas.
Ettevõtte esimese poolaasta müügitulu oli 6,2 miljonit eurot. Puhaskahjumiks kujunes 2,2 miljonit eurot. Eelmisel aastal oli Hepsor miljoni euroga kasumis, millest 0,4 miljonit eurot oli emaettevõtte aktsionäridele omistatav. Mullu ulatus müügitulu 35,4 miljoni euroni.
