Kinnisvaraarendaja Pro Kapital Grupp võlakirjade avalikul pakkumisel esitasid 985 investorit märkimiskorraldusi ligi 12 miljoni euro eest. Ettevõte suurendas emissiooni algselt kavandatud kuuelt miljonilt eurolt seetõttu kümne miljoni euroni.
Reedel lõppenud pakkumise algne maht märgiti ligi kahekordselt üle. Eesti investorite märkimised moodustasid kogusummast 77,5% ehk ligikaudu 9,3 miljonit eurot. Leedu investorid märkisid võlakirju 1,7 miljoni ja Läti investorid miljoni euro eest.
Võlakirjade jaotamisel eelistati suuremaid märkijaid. Vähemalt 100 võlakirja ehk 100 000 euro eest märkinud investorite korraldused täideti täielikult. Ülejäänud investoritele jaotati 56,5% märgitud kogusest, kuid vähemalt kolm võlakirja ja mitte rohkem, kui investor oli märkinud.
Kaasatud raha kasutatakse koos ettevõtte omavahenditega Rootsis noteeritud tagatud võlakirjade täielikuks lunastamiseks. Nende lunastamata põhiosa on 10,545 miljonit eurot, millele lisandub kogunenud intress. Ühtlasi lõpetatakse seniste võlakirjade noteerimine Nasdaq Stockholmi börsil.
Pro Kapitali juhatuse liikme Edoardo Axel Preatoni sõnul koondab ettevõte sellega oma rahastamise Balti riikidesse ning jätkab kavandatud kinnisvaraarendustega Tallinnas, Riias ja Vilniuses.
Uute võlakirjade nimiväärtus on 1000 eurot ja fikseeritud intressimäär 8,3% aastas. Võlakirjade lunastustähtaeg on 25. september 2028. Intressi makstakse kord kvartalis ning esimene intressimakse on kavandatud 28. detsembriks 2026.
Võlakirjad plaanitakse kanda investorite väärtpaberikontodele 25. septembril või sellele lähedasel kuupäeval. Samal ajal peaks algama nendega kauplemine Nasdaq Tallinna börsil.
Pro Kapital on 1994. aastal asutatud kinnisvaraarendaja, mis tegutseb peamiselt Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.
