Bigbank kuulutas täna välja tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise, mille raames plaanib kaasata kuni 15 miljonit eurot, võimalusega suurendada pakkumise mahtu 25 miljoni euroni.
Bigbank pakub Eesti, Läti ja Leedu jae- ja kutselistele investoritele kümneaastaseid tagamata allutatud võlakirju, mille aastane fikseeritud intressimäär on 6,5 protsenti. Avalik pakkumine algab täna, 10. novembril ja lõpeb 20. novembril.
Panga eesmärk on kaasata pakkumisega esialgu kuni 15 miljonit eurot, pakkudes 15 000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot. Ülemärkimise korral on Bigbankil õigus mahtu suurendada 25 miljoni euroni. Intressimaksed investoritele hakkavad toimuma neli korda aastas.
Panga juhatuse esimehe Martin Läntsi sõnul on emissiooni eesmärk refinantseerida seniseid allutatud võlakirju ning katta laenuportfellide kasvust tulenevaid kapitalinõudeid. Bigbanki laenuportfell kasvas kolmanda kvartali lõpuks aastaga 27 protsenti, ulatudes 3,3 miljardi euroni, seejuures ärilaenude portfell kasvas 16 protsenti (1,4 miljardi euroni) ning kodulaenude portfell 5 protsenti (933 miljoni euroni). Panga kolmanda kvartali puhaskasum oli 12,6 miljonit eurot.
Jaotamisel lubab pank eelistada kliente, kellel on 18. novembri seisuga Bigbankis enda nimel arvelduskonto. Võimalusel jaotatakse igale jaeinvestorile vähemalt kaks võlakirja (koguväärtuses 2000 eurot).
Pakkumise tulemused avalikustatakse eeldatavalt 23. novembril ning arveldus toimub 26. novembril. Pärast seda plaanib Bigbank viia võlakirjad kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirja, kus nendega saab eelduslikult kauplema hakata 27. novembril.
Emiteeritavad väärtpaberid on allutatud võlakirjad, mis tähendab, et panga võimaliku likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse neist tulenevad nõuded alles pärast kõigi teiste, allutamata nõuete täielikku rahuldamist.
