Riia börsil noteeritud finantseerimisettevõte Eleving Group kaasas rahvusvahelistelt institutsionaalsetelt investoritelt võlakirjade erapakkumisega 200 miljonit eurot. Uute tagatud võlakirjade aastane intressimäär on 9 protsenti, teatas ettevõte neljapäeva õhtul börsiteates.
Ettevõtte teatel märgiti pakkumine ligi 1,5-kordselt üle. Kaasatud raha kasutatakse eelkõige 2028. aastal lunastatavate, kokku 90 miljoni euro väärtuses võlakirjade refinantseerimiseks. Lisaks plaanib kontsern refinantseerida osa investeerimisplatvormi Mintos kaudu võetud kohustustest ning rahastada laenuportfelli kasvu.
Uuest emissioonist on 25 miljonit eurot ette nähtud vahetuspakkumiseks, mille kaudu saavad 2028. aastal lunastatavate võlakirjade omanikud vahetada oma võlakirjad uute vastu. Samuti teatas Eleving Group kavatsusest kasutada õigust 2028. aasta võlakirjad ennetähtaegselt lunastada.
Vahetuspakkumine peaks toimuma 6.–20. oktoobrini, kui Luksemburgi finantsjärelevalve CSSF kiidab prospekti heaks. Täpsemad tingimused avalikustab ettevõte pärast prospekti kinnitamist.
Uued võlakirjad peaksid jõudma Frankfurdi börsi ja Nasdaq Riia börsi reguleeritud turul kauplemisele 20. oktoobri paiku.
Eleving Group on 2012. aastal asutatud Riias peakontorit pidav ettevõte, mis pakub sõidukite ja nutitelefonide finantseerimist ning tarbimislaene. Kontsern tegutseb 18 riigis kolmel mandril ja annab tööd enam kui 4600 inimesele.
Ettevõtte aktsiad on alates 2024. aasta oktoobrist noteeritud Nasdaq Balti börsi põhinimekirjas ja Frankfurdi börsil. Eleving Groupi teatel oli ettevõttel 2025. aasta lõpus Balti riikides üle 4000 jaeinvestori, kellest 62 protsenti olid Eestist, 28 protsenti Lätist ja 10 protsenti Leedust.
